圣誕老人不想退休，但是規則神圣不可侵犯：他必須選出一名可以代替他的學徒。萬里挑一被幸運選中的孩子，應該叫做尼古拉，而且要是孤兒，有一顆純潔的心。在地球的另一端，一個小男孩完全符合這些條件，但是他對自己缺乏信心，還有他的頭暈都讓他失去優勢。圣誕老人會答應讓位，幫助學徒接替自己嗎？

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